La actividad de exploración de petróleo y gas convencional crece, los volúmenes descubiertos siguen siendo difíciles de alcanzar

OSLO, Noruega – El gasto en exploración convencional de petróleo y gas se está recuperando y se espera que supere los 50.000 millones de dólares este año, el nivel más alto desde 2019, pero los operadores todavía están esperando los resultados que esperaban. La investigación de Rystad Energy muestra que a pesar del aumento de las inversiones, los volúmenes descubiertos están cayendo a nuevos mínimos.

Nuestras estimaciones muestran que en el primer semestre de 2023, los exploradores encontraron 2.600 millones de barriles de petróleo equivalente (bep), un 42% menos que el total de 4.500 millones de boe del primer semestre de 2022. Se han realizado cincuenta y cinco descubrimientos, frente a los 80 del primer semestre del año pasado. Esto significa que los descubrimientos en 2023 promediaron 47 millones de boe, menos que los 56 millones de boe por descubrimiento para el mismo período en 2022.

La industria de exploración y producción (E&P) se encuentra en un período de transición, en el que muchas empresas actúan con mayor cautela y cambian sus estrategias para apuntar a regiones más rentables y geológicamente mejor comprendidas. Este cambio estratégico y el fracaso de varios pozos críticos de alto potencial están contribuyendo a la caída precipitada.

En la búsqueda de nuevos recursos, las empresas de exploración están dando prioridad al sector offshore, tratando de capitalizar áreas poco exploradas o fronterizas para desbloquear nuevos volúmenes a través de desarrollos offshore de alto riesgo y mayor costo. La industria offshore representó alrededor del 95% del gasto en exploración este año hasta la fecha, pero sólo alrededor de dos tercios de los volúmenes descubiertos.

“Las empresas upstream se enfrentan a un período de incertidumbre. Están ansiosos por capitalizar la mayor demanda de combustibles fósiles y encontrar recursos adicionales, pero los resultados recientes han sido mediocres. Si los esfuerzos de exploración continúan arrojando resultados poco impresionantes durante el resto del año, 2023 podría batir récords por razones equivocadas”, dice Aatisha Mahajan, vicepresidenta de investigación upstream de Rystad Energy.

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El crecimiento continuo del bloque marino Stabroek de Guyana significa que el país caribeño lidera el camino en volúmenes descubiertos, con 603 millones de boe en 2023. Turquía ocupa el segundo lugar con 380 millones de boe, Nigeria con 296 millones de boe y Namibia con 287 millones de boe, con potencial para Estas estimaciones crecerán a medida que comprendamos mejor las reservas.

Los descubrimientos en alta mar se distribuyen de manera relativamente uniforme entre hallazgos en aguas ultraprofundas, aguas profundas y plataformas. Sin embargo, esperamos una mayor actividad en lo que resta de 2023, especialmente en el mercado de aguas ultraprofundas, con un crecimiento proyectado del 27% versus 2022 en términos de pozos perforados.

Nuestra investigación muestra que este año se espera perforar 31 pozos de alto impacto, designados utilizando nuestro sistema de niveles según la importancia y el potencial de producción del proyecto. Hasta el momento, se han completado 13, seis están en curso y 12 siguen en trámite. Sólo cuatro de los 13 pozos terminados encontraron hidrocarburos, una mísera tasa de éxito del 31%. Los resultados de tres pozos aún no se han divulgado, mientras que los seis restantes no lograron encontrar reservas. Estas fallas impactan significativamente el total de recursos descubiertos y contribuyen en gran medida a la caída de los descubrimientos.

Las seis grandes empresas (ExxonMobil, BP, Shell, TotalEnergies, Eni y Chevron) siguen desempeñando un papel fundamental en la exploración mundial, con una proporción destacada del gasto en exploración y de los volúmenes descubiertos convencionales a nivel mundial. Se espera que las seis empresas gasten alrededor de 7.000 millones de dólares este año en exploración, aproximadamente un 10% más que en 2022.

Es probable que la actividad de exploración cobre impulso en la segunda mitad de 2023, y está previsto perforar pozos de exploración cruciales. Nuestras previsiones muestran que las grandes empresas contribuirán con alrededor del 14% del gasto total en exploración mundial en los próximos meses, lo que destaca su importancia relativa en un entorno en el que la exploración se ha centrado en el sector offshore, con un mayor enfoque en las regiones fronterizas. Estas regiones vírgenes o poco exploradas albergan algunos de los prospectos técnicamente más prospectivos aún por perforar, y las grandes empresas han desempeñado un papel vital en los últimos años en la exploración de estas áreas.

Los perfiles de gasto y actividad de las grandes las posicionan firmemente en el mercado, pero las compañías petroleras nacionales (NOC) tienen la base de recursos subterráneos más extensa a su disposición colectiva. Más de la mitad del gasto en exploración proyectado en 2023 provendrá de NOC y NOC con carteras internacionales (INOC).

Sin embargo, es posible que aún se produzcan algunos éxitos este año, ya que sólo se han completado el 30% de los pozos previstos, lo que pone de relieve la magnitud de la actividad restante. Solo 23 de los 56 pozos de exploración restantes se han perforado o se espera que se perforen este año, lo que significa que es probable que alrededor del 60% se perforen o se pospongan hasta 2024. Por lo tanto, incluso si 2023 no resulta exitoso, podría estar en juego un repunte el próximo año. año.